Joe Talbot és Jimmie Fails imádják San Franciscot. A ferde utcákat, a viktoriánus építészetet, a ködös történelmét, a furcsa lakókat, az elhagyott művészeket. Nem újonnan fellángolt szerelem ez, sokmindent megéltek itt, és figyelemmel követték a város folyamatos változását. A megváltozott dolgok…